UMA NOITE DEMAIS (Ao vivo no Japão) BMG - 1993

1. TREM DE FERRO 
   (Lauro Maia)
2. PENAS DO TIÊ  
   (FOLCLORE - ADAPTAÇÃO: RAIMUNDO FAGNER)
3. GUERREIRO MENINO  
   (Gonzagionha)
4. AS ROSAS NÃO FALAM  
   (Cartola)
5. REVELAÇÃO  
   (CLODO - CLÉSIO)
6. DA COR DO PECADO  
   (BORORÓ)
7. EU SEI QUE VOU TE AMAR  
   (TOM JOBIM - VINÍCIUS DE MORAIS)
8. MANHÃ DE CARNAVAL  
   (LUIZ BONFÁ - ANTONIO MARIA)
9. CANTEIROS  
   (RAIMUNDO FAGNER em poema de CECÍLIA MEIRELLES)
   DESLIZES  
   (MICHAEL SULLIVAN - PAULO MASSADAS)
10. BORBULHAS DE AMOR (BURBUJAS DE AMOR) 
    (JUAN LUIS GUERRA - VERSÃO: FERREIRA GULLAR)
11. ÚLTIMO PAU-DE-ARARA  
    (VENÂNCIO-CORUMBA-J.GUIMARÃES)
12. ASA BRANCA  
    (LUIZ GONZAGA - HUMBERTO TEIXEIRA)

Violões: Roberto Menescal e Fagner