AVE NOTURNA Continental - 1975

• FRACASSOS
  (RAIMUNDO FAGNER)
• A PALO SECO
  (BELCHIOR)
• ASTRO VAGABUNDO
  (FAGNER - FAUSTO NILO)
• BECO DOS BALEIROS (ou PAPÉIS DE CHOCOLATE)
  (PETRÚCIO MAIA - ANTONIO BRANDÃO)
• RIACHO DO NAVIO
  (LUIZ GONZAGA - ZÉ DANTAS)
• ESTRADA DE SANTANA
  (PETRUCIO MAIA - BRANDÃO
• ÚLTIMA MENTIRA
  (RAIMUNDO FAGNER - CAPINAN)
• RETRATO MARROM
  (RODGER ROGÉRIO - FAUSTO NILO)
• AVE NOTURNA
  (RAIMUNDO FAGNER - CACÁ DIEGUES)
• ANTONIO CONSELHEIRO
  (BUMBA MEU BOI - ADPTAÇÃO: RAIMUNDO FAGNER)

Lançado posteriormente em CD, com as mesmas músicas.